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3 actions «Strong Buy» avec un rendement de dividende supérieur à 7%

Les marchés sont volatils, cela ne fait aucun doute. Jusqu’à présent ce mois-ci, le S&P 500 a chuté de 9% par rapport à son sommet. Le NASDAQ, qui a mené les gagnants tout l’été, est désormais en tête de l’automne après avoir perdu 11% depuis le 2 septembre. La chute de trois semaines a fait craindre aux investisseurs que nous soyons au bord d’un autre marché baissier. Le vent de face est fort. L’évanouissement habituel de septembre, les prochaines élections, jettent le doute sur un autre cycle de relance économique – qui exercent tous une pression sur les marchés boursiers. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’opportunités. Comme le dit la vieille scie, «les taureaux et les ours peuvent tous deux gagner de l’argent pendant que les porcs sont abattus». Un marché en baisse peut inquiéter les investisseurs, mais une stratégie intelligente peut empêcher le portefeuille de perdre trop de valeur à long terme tout en maintenant un revenu stable. Les actions à dividendes qui entrent dans le flux de revenus peuvent faire partie intégrante d’une telle stratégie. En utilisant les données disponibles dans la base de données TipRanks, nous avons identifié trois actions à rendement élevé – allant de 7% à 11%, soit jusqu’à 6 fois le dividende moyen de l’indice S&P 500. Mieux encore, ces actions sont considérées comme des achats solides par les analystes de Wall Street. Voyons pourquoi. Williams Companies (WMB) Nous commençons par Williams Companies, une société d’énergie basée en Oklahoma. Williams contrôle les pipelines reliant les champs de gaz naturel de Rocky Mountain au Pacifique Nord-Ouest, les champs des Appalaches et du Texas avec des utilisateurs dans le nord-est et des terminaux de transport sur la côte du Golfe. Les principales activités de l’entreprise sont le traitement et le transport du gaz naturel avec des activités supplémentaires dans la production de pétrole et d’énergie. Williams gère près d’un tiers de toute la consommation de gaz naturel aux États-Unis à des fins commerciales et résidentielles. La nature essentielle de l’entreprise de Williams – la société moderne ne peut tout simplement pas se passer de sources d’énergie fiables – a isolé l’entreprise d’une partie du boom économique du 1S20. Le chiffre d’affaires trimestriel est passé de 2,1 milliards de dollars à la fin de l’année dernière à 1,9 milliard de dollars au premier trimestre et 1,7 milliard de dollars au deuxième trimestre. Le BPA au premier semestre était de 26 cents pour le premier trimestre et de 25 cents pour le deuxième trimestre – mais cela était conforme aux résultats du BPA des trois derniers trimestres. La base financière généralement solide a soutenu le dividende fiable de la société. Williams a augmenté ce paiement au cours des quatre dernières années, et même la crise corona ne l’a pas fait dérailler. À 40 cents par action ordinaire, le dividende annualisé à 1,60 $, soit un impressionnant 7,7%. Le prochain paiement est prévu pour le 28 septembre. L’analyste Derruist Tristan Richardson considère Williams comme l’une des sociétés les mieux positionnées dans le secteur intermédiaire. «Nous continuons à considérer le WMB comme un composant défensif du midstream et préférons ses perspectives 2H comme un midstream plus large pour gérer la reprise … Après 2020, nous voyons la proposition de valeur comme une empreinte stable avec une génération de cash flow libre même dans l’environnement actuel. Nous prévoyons également une réduction progressive de l’endettement au cours de notre période de prévision avec des plans de capital réduits et même avec un dividende stable. Nous visons un investissement légèrement inférieur en 2021. Contrairement aux sociétés intermédiaires plus orientées G&P, cependant, nous constatons un arriéré de projets dans la zone en aval, qui devrait soutenir une croissance très modeste », a déclaré Richardson. En conséquence, Richardson évalue l’action WMB comme un achat et son objectif de prix de 26 $ implique une hausse de 30% par rapport aux niveaux actuels. (Pour consulter l’historique de Richardson, cliquez ici.) Dans l’ensemble, la note consensuelle des analystes de Strong Buy pour WMB est de 11 notes d’achat pour une seule prise. Le prix actuel de l’action de l’action est de 19,91 $ et le prix cible moyen est de 24,58 $, donc la hausse sur un an est de 23%. (Voir l’analyse des actions WMB sur TipRanks) Magellan Midstream (MMP) Le deuxième titre de notre liste est une autre société d’énergie intermédiaire, Magellan. Il s’agit d’une autre société basée en Oklahoma avec un réseau d’actifs dans une grande partie des États-Unis, des montagnes Rocheuses à la vallée du Mississippi en passant par le sud-est. Le réseau Magellan transporte du pétrole brut et des produits raffinés et comprend des terminaux d’expédition d’exportation sur la côte du Golfe. Le chiffre d’affaires total de Magellan a augmenté séquentiellement à 782,8 $ pour le premier trimestre, et le bénéfice par action était bien supérieur aux prévisions à 1,28 $. Ces chiffres ont chuté de façon spectaculaire au deuxième trimestre, les revenus ayant chuté à 460,4 millions de dollars et le bénéfice par action à 65 cents. Les perspectives pour le troisième trimestre prévoient une légère reprise avec une prévision de BPA de 85 cents. La société a renforcé sa position au deuxième trimestre avec un total de 500 millions de dollars américains en obligations de premier rang à 10 ans à 3,25%. Cela a réduit les paiements du service de la dette de la société et soutenu la liquidité, ce qui a permis de maintenir le dividende. Le dividende a été maintenu à 1,0275 $ par action ordinaire par trimestre. Sur une base annuelle, cela représente 4,11 $, un bon rendement absolu et un rendement de 11,1%, ce qui donne à MMP un rendement beaucoup plus élevé que les obligations d’État ou l’action moyenne cotée S&P. L’analyste de Fargo, Praneeth Satish, estime que les MMP ont de bonnes perspectives de rebond. « [We] Pensez à la faiblesse à court terme de la demande de produits raffinés comme temporaire et récréative. Dans l’intervalle, MMP reste bien positionné grâce à son bilan et sa position de liquidité solides, ainsi que son flux de trésorerie proportionné … »Satish note que le dividende semble sûr à court terme:« La société prévoit de conserver la distribution trimestrielle actuelle pour le reste de l’année. «Conformément à cette perspective globalement haussière, Satish attribue à MMP une note de surpondération (c’est-à-dire d’achat) et un prix cible de 54 $, ce qui implique une croissance de 57% pour l’année à venir. (Pour voir les antécédents de Satish, cliquez ici.) Les actions MMP net-net ont une cote de consensus unanime pour les analystes de Strong Buy, un vote de confiance du corps des analystes de Wall Street. L’action se vend 33,44 $ et son prix cible moyen de 51,13 $ implique une croissance de 53% au cours de l’année à venir. (Voir l’analyse boursière MMP sur TipRanks) Ready Capital Corporation (RC) La deuxième action sur notre liste est une fiducie de placement immobilier. Il n’est pas étonnant que les FPI en trouvent une sur une liste de gros verseurs de dividendes – les FPI sont connues depuis longtemps pour leurs paiements de dividendes élevés. Ready Capital, qui se concentre sur le créneau des prêts hypothécaires commerciaux du secteur des FPI, possède un portefeuille de prêts immobiliers et d’immeubles d’appartements. RC a fourni plus de 3 milliards de dollars en capital à ses clients prêteurs. Au premier trimestre de cette année, lorsque le coronavirus a frappé, l’économie s’est tournée vers le sud et les affaires ont calé. Ready Capital a subi un coup dur. Les ventes ont baissé de 58% et le BPA pour le premier trimestre n’était que d’un centime. Cela a été inversé au deuxième trimestre, cependant, après que la société a pris des mesures – y compris l’augmentation des liquidités, la réduction des passifs et l’augmentation de la participation aux prêts financés par le gouvernement – pour soutenir l’entreprise. Les revenus ont atteint 87 millions de dollars et le bénéfice par action a rebondi à 70 cents. Après les bons résultats du deuxième trimestre, RC a également commencé à rétablir son dividende. Au premier trimestre, la société avait réduit le paiement de 40 cents à 25 cents. Dans le dernier relevé de paiement le 30 octobre, le nouveau dividende est fixé à 30 cents par action. Cela équivaut à un rendement annuel de 1,20 $ et un rendement solide de 9,9%. Crispin Love, écrit par Piper Sandler, souligne le succès de l’entreprise à revenir sur la bonne voie. «Compte tenu des faibles taux d’intérêt, Ready Capital a enregistré un montant record de 1,2 milliard de dollars en prêts hypothécaires à l’habitation, contre 1,1 milliard de dollars. Les marges bénéficiaires sur les marges de vente ont également atteint des niveaux records. Nous calculons un bénéfice de 3,7% sur les marges de vente contre 2,4% au premier trimestre de 20 », a écrit Love. Dans une note distincte publiée après la déclaration du dividende, Love a ajouté: «Nous pensons que les actions du conseil d’administration montrent une confiance accrue dans la société pour revenir à son dividende pré-pandémique de 0,40 $. Lors de récents appels aux résultats, la direction a déclaré que son objectif était de revenir à un bénéfice stabilisé supérieur à 0,40 $, ce qui soutiendrait un dividende qui correspond mieux aux niveaux d’avant la pandémie. «À cette fin, Love a évalué RC comme étant en surpoids (c’est-à-dire achetant). avec un prix cible de 12 $, indiquant un mouvement à la hausse de 14%. (Pour voir les antécédents de Love, cliquez ici.) Dans l’ensemble, Ready Capital a une cote de consensus unanime pour les analystes de Strong Buy basée sur 4 notes positives récentes. L’action a un prix cible moyen de 11,50 $, ce qui correspond à une tendance à la hausse de 9% par rapport au cours actuel de l’action de 10,51 $. (Voir Analyse des actions RC sur TipRanks.) Pour trouver de bonnes idées pour négocier des actions à dividendes à des évaluations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important que vous fassiez votre propre analyse avant de faire tout investissement.

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